Сергей многие годы мечтал посетить Южную Америку. Откладывал деньги, читал книги о южноамериканских странах, учил испанский язык. И вот, наконец, долгожданный момент настал, и 30-летний мужчина оказался в Перу.

Эта страна поразила его великолепием своей природы. Сергей объездил её всю вдоль и поперек. Был во многих городах, поднимался в горы, посетил руины древних городов. Но вот ему посчастливилось попасть в состав экспедиции в непролазные джунгли.

На пятый день их группа вышла к затерянной среди густых лесов деревне. Поначалу местные жители отнеслись к чужакам настороженно, даже враждебно. Но щедрые подарки и явное дружелюбие гостей вскоре сделали своё дело, и им было позволено пожить пару дней в деревне.

Вечером мужчины племени собрались вместе с явным намерением куда-то идти. Сергей увидел это и знаками попросил взять его с собой. Старый индеец, как выяснилось позже, колдун племени, отрицательно взмахнул руками - нельзя. Сергей побежал в свою палатку, и вскоре вернулся, неся в руках многофункциональный складной инструмент. Он подошёл к колдуну и поочередно продемонстрировал ему все элементы: нож, пилу, кусачки, ножницы, отвёртку и другие. После этого Сергей вручил инструмент старику. Колдун принял дар и махнул рукой, приглашая следовать за ними.

Минут через двадцать пути по извилистой узкой тропинке их группа вышла на небольшую круглую поляну. Посреди поляны лежали сложенные пирамидой дрова, видимо заранее приготовленные. Очень скоро мужчины разожгли костёр, а колдун принялся за изготовление какого-то отвара. Он извлекал из своего мешка щепотки различных листьев и трав и бросал их поочередно в большую глиняную посудину, которая так же была заранее приготовлена и стояла на поляне. Колдун помешивал своё зелье деревянной палкой и негромко напевал жутковатую песню. Мужчины расселись вокруг костра.

Когда отвар был готов, старик зачерпнул из посудины глиняным ковшом и пригубил его. Результат, видимо, его удовлетворил, и он, хмыкнув, передал ковш сидящему рядом с ним соплеменнику. И каждый индеец, отхлебнув, передавал ковш по кругу. И вот сосуд дошёл и до Сергея. Мужчина принял ковш и вопросительно посмотрел на колдуна. Тот жестами предложил Сергею отпить, потом вскочил со своего места и принялся кружиться и махать руками, изображая какую-то птицу.

Сергей ещё с минуту в нерешительности держал ковш в руках, потом поднёс его к губам и сделал глоток...

С того самого момента прошло уже больше года. Жизнь Сергея разделилась на до и после того памятного случая в перуанских джунглях. Потому что каждую ночь каждый его сон начинался с того, что он превращался в большую хищную птицу. В этом облике он летал над полями, выискивая добычу. Добычей его становились разные полевые грызуны, а иногда и зайцы. Утром, проснувшись, Сергей часто ощущал во рту вкус сырого мяса. Погружение в образ птицы было настолько сильным, что мужчина постепенно стал бояться ложиться спать, и приближение ночи стало для него кошмаром.

Со временем Сергей стал замечать, что птичьи повадки стали переноситься и на его повседневную жизнь. Иногда он вдруг резко и отрывисто начинал вращать головой, много раз пытался взлететь, а однажды во время ссоры с коллегой по работе, "клюнул" обидчика.

Обо всём этом помимо самого Сергея знал только один человек - его отец. Только ему мужчина рассказал о том таинственном случае в диких джунглях Перу, и о событиях, последовавших за этим. И вот как-то раз Сергей позвонил отцу и сообщил ему, что прошлой ночью он увидел сон, непохожий на все предыдущие. Во сне к нему пришёл тот самый колдун из затерянной в джунглях деревни. Старик был облачён в одеяния из птичьих перьев, а к лицу его было привязано нечто, вроде орлиного клюва. В руках он держал глиняный ковш.

Колдун подошёл к Сергею и протянул ему ковш со словами:

- Ты должен выпить это, ведь мы давно ждём тебя. Теперь твоя судьба связана с нами. Пей и лети к нам.

Сергей, не имея возможности сопротивляться, покорно выпил... и проснулся.

- Отец, я чувствую, что-то должно произойти, - послышался в трубке взволнованный голос Сергея, - Нам надо увидеться. Приезжай, я жду тебя дома.

Через два часа отец подъехал к дому сына. Он поднялся на нужный этаж и постучал в дверь. Никто не открывал, и отец толкнул дверь. Дверь оказалась незапертой, и мужчина вошёл в квартиру. Он прошёл по всем комнатам, но его сына нигде не было. Вдруг отец заметил, что дверь, ведущая на балкон, была распахнута настежь. Выйдя на балкон, он увидел на полу разбросанную одежду, а на полке лежала какая-то бумажка. Отец подошёл ближе, и увидел на бумажке надпись: "Прощай, отец! Вряд ли мы ещё увидимся. Сергей."

И вдруг со стороны улицы послышался пронзительный крик. Отец обернулся на звук и увидел большую птицу, которая кружилась в небе над ним. Птица ещё раз крикнула и устремилась вдаль, становясь всё меньше и меньше, пока не исчезла совсем в синеве необъятного неба.