Главный герой приезжает в деревенскую местность, в поисках места, которых он увидел на фотографии в книге. Во время своих поисков он теряется в лесу и выходит на группу верволков, которые в это время готовятся сменять человеческий вид на волчий...

История любви древней лисы-оборотня по имени А Хули и молодого волка-оборотня, генерала-лейтенанта ФСБ, об их непростых взаимоотношениях, и о том, к чему они привели.